Documents de succession expliqués

Le papier est la partie d’une succession qui inquiète le plus, en partie parce que les documents portent des noms différents selon les pays. Cette page est une carte claire : ce que chaque document est, qui le délivre et quand vous en avez besoin. Ce n’est pas une liste à rassembler ; c’est une référence que vous consultez lorsqu’une personne ou une plateforme demande quelque chose.

Le tableau des documents

Document	Ce que c’est	Qui le fournit	Quand vous en avez besoin
Acte de décès	Enregistrement officiel du décès	L’état civil ou l’équivalent du pays du décès	Dès le premier jour : chaque plateforme et institution le demande
Testament	Les instructions du défunt pour la succession	Écrit et signé par le défunt, souvent chez le notaire	S’il existe ; il détermine qui hérite et qui administre
Certificat d’hérédité / attestation notariale	Le document prouvant qui peut agir pour la succession	Un notaire, selon le pays	Avant que quiconque puisse agir sur des comptes, vendre des actifs ou contacter des institutions
Attestation d’hérédité pour héritiers	Preuve de qui sont les héritiers	Le notaire, dans les pays qui l’utilisent	Lorsque les institutions exigent une preuve de qualité d’héritier plutôt qu’une autorité d’exécuteur
Désignation de l’exécuteur testamentaire	Preuve qu’une personne précise administre la succession	Le testament ou le tribunal	Lorsque l’exécuteur agit : ouvrir des comptes, contacter des plateformes, transférer des actifs
Inventaire de la succession	La liste des actifs et de leurs emplacements	Construit par l’exécuteur, l’administrateur ou les héritiers	Tôt, et tenu à jour ; c’est l’épine dorsale de chaque étape suivante
Relevés bancaires et d’exchange	Enregistrements des comptes et transactions	Les banques et plateformes elles-mêmes	Pour prouver qu’un compte existait et évaluer les positions
Déclarations fiscales et de droits de succession	La déclaration de la succession au fisc	Déposée par la succession auprès de l’administration fiscale, souvent avec un professionnel	Selon les délais du pays concerné, ils varient fortement
Formulaires d’exchange pour clients décédés	La procédure de demande propre à la plateforme	Chaque exchange ou plateforme	Lorsque vous contactez une plateforme ; chacune a ses formulaires et sa liste de documents
Pièces d’identité	Preuve de qui est le demandeur	Délivrées par l’État	Toujours, à chaque étape officielle
Procurations ou déclarations notariées	Autorité pour un acte précis	Un notaire ou avocat	Uniquement dans les situations où le droit local les exige
Journal de chaîne de possession	Qui a manipulé quel appareil ou document, et quand	Tenue par la succession elle-même	Dès le premier jour ; il protège la succession contre les litiges

Comment les documents s’articulent

Les documents forment une séquence, pas une pile :

1. L’acte de décès commence tout.
2. Le document d’autorité (certificat d’hérédité, attestation notariale ou l’équivalent local) permet à une personne d’agir pour la succession. Rien ne peut être transféré ou clôturé avant qu’il n’existe.
3. L’inventaire et les relevés décrivent ce qui existe, pour que la succession puisse être évaluée et déclarée.
4. Les formulaires de plateforme et déclarations fiscales complètent chaque processus individuel.

On vous demande un document inconnu ? Posez toujours d’abord la question : qui le délivre dans ce pays, et quelle autorité le reconnaît ? Les noms diffèrent (certificat d’hérédité, Erbschein) mais le rôle est le même.

Ce dont vous n’avez pas besoin

• Aucun mot de passe, phrase de récupération ou clé privée, aucun processus officiel ne les demande dans un document.
• Aucune copie légalisée de tout, seulement ce que chaque institution demande explicitement.
• Aucun document dans une langue que l’institution n’accepte pas, vérifiez si des traductions officielles sont nécessaires avant de payer.

Où conserver le dossier

• Conservez les originaux des documents d’autorité en sécurité et des copies certifiées pour l’usage courant.
• Conservez l’inventaire et les relevés avec le dossier de succession.
• Ne conservez jamais de secrets dans le dossier documentaire. Le dossier doit pouvoir être montré sans risque à tout professionnel.

Étapes suivantes

Pour la construction de l’inventaire : inventaire de succession. Pour qui agit quand : le guide de l’exécuteur testamentaire et autorité légale et accès technique.

Les règles et les délais peuvent changer, et cette page n’est peut-être pas encore à jour, faites confirmer les règles actuelles par un avocat, un notaire ou un conseiller fiscal local avant d’agir. Un détail ne correspond plus ? Contactez-nous et nous corrigerons.